被抛在脑后，无数杀戮滋生的仇恨让他们有上百种理由制对方于死地。
战斗中，摄政王新生育的幼女格瑞妮儿却反而背叛林顿，带领一些原林顿居民与士兵加入诺多方。
有精灵怀疑这是因为她爱上了诺多领主艾格诺尔的半精灵儿子的缘故，也有人说她与母亲反目成仇，但真相只有当事人知晓。
……
第一纪元463年，
弥漫的战火最终以林顿矮人方胜利为结局，只因在战局关键时刻，消失多年的费艾诺双胞胎突然率骑兵出现并且从后方突袭了图尔巩的营帐。
至高王图尔巩战死，诺多军在前后夹击下溃败。
然而正当林顿方乘胜追击，得享胜利并开始大办宴会庆贺之际，一群本以为被驱逐或消亡了的半兽人军队却突然从北方各处深渊裂痕内现世，并汹涌攻打精灵各处都城要塞，其中甚至包括十多条恶龙！
与此同时，林顿矮人方几位首脑以及其诸多继承人在那场庆祝宴会当中遇刺身亡，刺客身份赫然是林顿摄政王的第二任妻子爱林妮尔！
然而她本名并非如此，真正身份其实是消亡已久的魔苟斯副官索伦！
……
463年冬，
黑暗再次于中土涌现，恶龙之火呈燎原之势扩散蔓延。
国王以及其诸多子嗣的陨落让矮人方大为愤怒，但盟友东来人类的反叛却让他们无暇复仇，反而在措不及防下丢弃盔甲，最终不得不放弃蓝色山脉中的两座城邦，逃往东方同族处避难。
林顿紧接着就遇到了袭击，但此时那离去已久的摄政王孙女却带领一众陌生的南多士兵去而复返。
因她是最初站出来反对摄政王祖父，并且身为国王护卫队的成员，失去首领的林顿并没有抵触她，而是在她英勇的带领下顶住了这次突如其来的反叛。
并且收拢残局据守七河，不叫任何黑暗靠近。
然而因为与诺多长期战争加上盟友与自身接连遇袭，他们却也无力出兵反击。
有些精灵围在卡尼珥王雕塑周围，祈祷他能够现身拯救，有些则毅然循着其盟友矮人曾经走过的道路，朝着东方迁移以躲避战乱。
诺多方则在黑暗入侵下节节败退，尽管有大鹰的帮助，他们拥有抵抗恶龙的力量，但往昔与同族的长久战争让他们处于最虚弱的时期，更别说他们实际上并没有从讨伐安格班的战争当中恢复元气。
……
473年，纳国斯隆德陷落，国王芬罗德战死。
480年，刚多林沦陷。
第一纪元500年，灰精灵王国所在的森林被一场从天而降的恶龙之火点燃，大量黑暗入侵而至，抵抗良久后，矗立几千载的多瑞亚斯灰精灵王国宣告灭亡。
之后的十年时间，刨除因有屠龙利器和地利因素而艰难抵抗的繁星之城外，整个贝烈瑞安德区域基本被黑暗所占据。
那一
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